ペリーが黒船の来航から幕府は江戸湾の警備を
藩に命じます。しかしマンネリした武士達は
鎧の装着すらままにならない
龍馬も警備に行くが、黒船を見る為に
こっそり抜け出してしまいます
その道中、小五郎（谷原章介）と
再び出会い黒船を見る事となります
その圧倒的な西洋文明の力を見せ付けられた
龍馬は刀で叶わない事を知る
これを感じた龍馬は剣術の修行を続ける事に
疑問を抱く様になります
この事実を佐那に対して打ち明ける
しかし剣術で生きてきた佐那は
北辰一刀流の主である父定吉や
兄重太郎に言ってはいけないと
龍馬に釘を刺す。困惑している龍馬は
桂小五郎を訪ね黒船に対して日本が取るべき
道を考えていくのだが・・・
